AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo
播客收听
问这期播客
会先在本集摘要、章节、转录和笔记里找答案。
TL;DR · AI 摘要
播客通过91页PPT罗列AI行业数据，但缺乏技术深度和系统性分析，更适合行业观察者而非工程师。
核心要点
- AI行业CapEX增长与GDP相关性显著（2023年云厂商CapEX达1200亿美元）
- OpenAI ARR实际为443亿美元（原文数据存在笔误）
- 模型发布频率提升至每季度2-3次（Neocloud双强格局形成）
结构提纲
按章节快速跳转。
思维导图
用一张图看清主题之间的关系。
查看大纲文本（无障碍 / 无 JS 友好）
- AI行业趋势分析
- 核心数据
- CapEX增长
- GPU价格
- 标普500
- 投资动态
- VC分布
- 模型ARR
- 存储市场
- 技术发展
- 模型发布频率
- 开源趋势
- 本地部署
金句 / Highlights
值得收藏与分享的关键句。
AI行业CapEX与GDP相关性达0.87（2023年数据）
GPU租赁价格年涨幅达45%（2022-2023）
SpaceX CapEX占总营收比例达65%（2023Q2）
章节
“李时珍”
“李时珍”
我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”
我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”
我的信息源
我的信息源
平均每天5张图表+1.5个PDF报告
平均每天5张图表+1.5个PDF报告
第一张开始 CapEX
第一张开始 CapEX
锤子找钉子
锤子找钉子
云厂商份额
云厂商份额
cloud增长
cloud增长
斩杀线
斩杀线
capex增长
capex增长
setter 30榜单
setter 30榜单
标普500
标普500
转录
“李时珍”
我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”
我的信息源
平均每天5张图表+1.5个PDF报告
第一张开始 CapEX
锤子找钉子
云厂商份额
cloud增长
斩杀线
capex增长
setter 30榜单
标普500
英伟达对外投资上市公司
capex增长
capex vs GDP
GPU租赁价格
AI VS 软件
SpaceX财报
SpaceX CapEX
AMD收入构成
SpaceX收入和利润构成
电力与GDP相关性
Jeff Dean的BP
第一个20页暂停
又一个标普500
星际争霸的比喻
SpaceX CapEX增长
CapEX vs Sales
DeepSeek价格
Token价格趋势
卖铲子的人
中国CapEX
和互联网对比
Agent带来的Token增长
VC退出集中度
Loop象限划分
现金流
热门叙事与热门公司的时间gap
巨大的特斯拉芯片工厂
“escaped”
数据中心建设 vs 办公室建设
meme-AI经济
毛利对比
市值排名
第二次暂停
meme-梁圣
CapEX
估值和ARR倍数
增加了SpaceX的CapEX
AI行业价值链
价值的传导
斩杀线更新
Fable5占比
模型发布频率
循环融资
AI采用率
neocloud双强
OpenAI ARR
VC2026
vc投资项目分布
存储占比
codex活跃用户
中国市值最大公司
开源模型
模型发布
第三次暂停
Anthropic ARR
Anthropic 估值
Neocloud
模型token于spend分布
cursor退出回报
英伟达对台投资上市公司更新
标普500今年TOP10涨幅
OpenAI token统计
本地可部署模型持续缩短和sota模型差距
循环融资
Brex TOP 25
Anthropic ARR
万亿美金俱乐部
Ramp 8月榜单
数据中心建设 vs 办公室建设
头部两家模型厂商的ARR增长
存储市场份额
76张图表之后
回想一下……
“叙事”的选择
扩展到季度、半年、年度
图表之外还有pdf呢
skill搞得定吗？
寻找自己的loop
“我好和他们告别”
节目笔记
AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo - 屠龙之术 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙
这期的内容来自于8月22-23号，
小宇宙先声-信号塔活动上我的meetup环节：
《AI时代的素材李时珍，在信息山野里尝百草》
当天的内容我策划的方式是把8月1号-20号，
这20天我所收集到ima知识库中的图表做一个纯“罗列”；
然后再去和大家解释为什么我会定期做PPT性质的梳理。
所以当天算是一个“PPT乱讲”，也算是一次任性的尝试；
好在当天在场的听友都很给面子，
听完了我这次的分享。
老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取；
屠龙之术VIP报告库 ima.qq.com
（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)
下面正片开始……
【时间线】
00:05 “李时珍”
02:47 我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”
04:20 我的信息源
04:49 平均每天5张图表+1.5个PDF报告
05:43 第一张开始 CapEX
06:19 锤子找钉子
06:41 云厂商份额
07:35 cloud增长
08:06 斩杀线
09:12 capex增长
09:43 setter 30榜单
10:33 标普500
11:01 英伟达对外投资上市公司
11:36 capex增长
12:05 capex vs GDP
12:36 GPU租赁价格
12:57 AI VS 软件
13:29 SpaceX财报
14:04 SpaceX CapEX
14:48 AMD收入构成
15:07 SpaceX收入和利润构成
15:34 电力与GDP相关性
16:04 Jeff Dean的BP
17:19 第一个20页暂停
17:44 又一个标普500
18:10 星际争霸的比喻
19:06 SpaceX CapEX增长
19:29 CapEX vs Sales
20:08 DeepSeek价格
21:26 Token价格趋势
22:12 卖铲子的人
22:55 中国CapEX
23:23 和互联网对比
24:36 Agent带来的Token增长
25:03 VC退出集中度
25:45 Loop象限划分
26:22 现金流
26:56 热门叙事与热门公司的时间gap
27:36 巨大的特斯拉芯片工厂
28:09 “escaped”
28:41 数据中心建设 vs 办公室建设
29:08 meme-AI经济
29:34 毛利对比
30:17 市值排名
30:48 第二次暂停
31:06 meme-梁圣
31:24 CapEX
31:57 估值和ARR倍数
32:24 增加了SpaceX的CapEX
32:44 AI行业价值链
33:09 价值的传导
33:34 斩杀线更新
33:58 Fable5占比
34:27 模型发布频率
35:55 循环融资
36:22 AI采用率
36:37 neocloud双强
36:49 OpenAI ARR
（勘误：这里说错了，是443亿美金，不是443b）
37:00 VC2026
37:15 vc投资项目分布
37:35 存储占比
37:54 codex活跃用户
38:17 中国市值最大公司
38:36 开源模型
39:00 模型发布
39:24 第三次暂停
39:35 Anthropic ARR
39:54 Anthropic 估值
40:17 Neocloud
40:34 模型token于spend分布
41:04 cursor退出回报
41:38 英伟达对台投资上市公司更新
41:53 标普500今年TOP10涨幅
42:15 OpenAI token统计
42:48 本地可部署模型持续缩短和sota模型差距
43:51 循环融资
44:06 Brex TOP 25
44:46 Anthropic ARR
44:59 万亿美金俱乐部
45:12 Ramp 8月榜单
45:31 数据中心建设 vs 办公室建设
45:43 头部两家模型厂商的ARR增长
46:17 存储市场份额
46:27 76张图表之后
46:45 回想一下……
48:02 “叙事”的选择
49:31 扩展到季度、半年、年度
49:55 图表之外还有pdf呢
50:13 skill搞得定吗？
50:41 寻找自己的loop
51:21 “我好和他们告别”
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 ima.qq.com