The Actual Reason Why Google “Fell Out” of the AI Race Changes Everything

谷歌“退出”AI竞赛的真正原因将彻底改变一切

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Alberto Romero

2026年7月28日

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如果我告诉你谷歌已经退出了AI竞赛，你会作何感想？

这并非因为谷歌失败了。尽管今年早些时候的I/O活动反响平平，多位重量级人物离职，模型发布节奏也慢于竞争对手，但谷歌依然在竞争中存活。它退出竞赛的原因是主动撤出。奇怪，对吗？谷歌为什么会自愿这么做？

要回答这个问题，我将讲述谷歌为何以及如何退出这场OpenAI和Anthropic押注全部身家的AI竞赛。

我的假设很明确：谷歌DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）——我们今天所理解的AI领域先驱——认为用编程代理（能够开发更先进AI系统的AI系统）来自动化AI研究并不是实现人工通用智能（AGI，一种在所有事情上都与人类一样出色的AI）的正确途径。谷歌DeepMind的管理层认为，OpenAI和Anthropic的押注在最好的情况下只是一个岔路口，在最坏的情况下则是一个死胡同。

哈萨比斯押注的是另一种方向：世界模型。能够理解和模拟真实世界（而不仅仅是预测下一个词）的模型。

他正据此引导谷歌前进。实际上，这场AI竞赛是两种智能理论之间的竞赛，也是两种类型公司的竞赛：需要AI来成为业务的初创公司，以及现有业务可以多年补贴AI的行业巨头。正如我们将看到的，哈萨比斯的决定将谷歌置于生死攸关的境地。他可能让谷歌成为绝对的领导者，也可能让其沦为无关紧要的落后者。

话虽如此，认为谷歌已经退出故事主线是一个严重的错误。我将解释为什么我认为谷歌在此时拥有独特的机会。

你不会在官方渠道看到对我的假设的确认；在管理层看来，谷歌仍在与OpenAI和Anthropic直接竞争。我认为这已经不再完全准确。请和我一起追踪线索。我会将它们拼接成一幅连贯的画面。证据是公开的，但这并不意味着我一定正确。这是有根据的推测，请您保持理性判断。

如果我能改变你对谷歌正在做什么的看法，我将对自己的工作感到满意。

一、当Anthropic和OpenAI加速前进

拼图的第一块是Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊（Dario Amodei）和OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）认为，AI模型将很快实现自主改进——这被称为“递归自我改进”（RSI）：模型A创造更好的模型B，模型B再创造更好的模型C，依此类推——并且认为这是实现AGI的关键。

实现这一目标的最佳方法其实也是最简单的：建造数据中心，并对可扩展的算法（如学习和搜索）使用暴力计算方式。这就是理查德·萨顿（Richard Sutton）在其《苦涩的教训》（Bitter Lesson）中提出的核心观点，OpenAI和Anthropic都将这一理念视为圭臬。如果需要新的架构或算法，那些配备大量计算资源的更优模型会以某种方式自行找到解决方案。

这便是理论层面的阐述。那么在实验室中，这种信条具体是如何体现的呢？我们只需阅读他们的证言即可。

这两家公司都有工程人员承认，他们现在几乎不再编写代码了。取而代之的是成群的代码代理（如Claude Code和Codex）在完成这项工作。员工们已转变为代理的管理者，而非开发者或研究人员。Claude Code负责编写Claude Code，还开发了Claude Cowork。GPT-5.6 Sol“自主地对GPT-5.6 Luna进行了后训练”。他们直言不讳地表示：“RSI即将到来。”尽管人类监督在许多方面仍是必需的——我们正处在“人机协作”阶段的最后时刻——但有一个预测指出，到2028年，实现RSI的可能性有60%。这是Anthropic联合创始人杰克·克拉克（Jack Clark）在5月的一封信中所写的。其他人甚至预测RSI会更早实现。事情进展如此迅速，以至于Anthropic支持全球协调减缓技术发展：“这将是一件好事。”OpenAI的员工，即使那些主张谨慎推进而非过度渲染恐惧的人，也表示：“如果今天能协调全球能力减缓，我大概会按下那个神奇的按钮。”

因此，我们看到的是两家顶尖AI初创公司对单一目标和路径深信不疑，并竭尽全力推动其实现。如果我是谷歌，我必须百分之百确信这并非正确的方向。Anthropic和OpenAI展现的进步速度对世界来说令人目眩神迷，对竞争对手而言则令人不安。

随着OpenAI和Anthropic加速发布产品，谷歌似乎正逐渐落后。来源：One Useful Thing

AI模型在仍能完成50%任务的情况下还能运行多久，与发布时间的对比。来源：METR

“会话成功由Claude裁判判定；如果Claude Code代理在无需修正的情况下明确完成了用户的任务，该会话即被视为成功。工作负载的变化可能导致成功率的短期波动。”来源：Anthropic

另一位AI先驱安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）在本季度早些时候以“技术团队成员”的身份加入Anthropic的决定令所有人感到意外。“卡帕西看到了什么？”人们纷纷提问。他看到的是实验室所观察到的通向RSI的相同路径。他加入的团队负责教授Claude改进下一个Claude版本的预训练阶段。这基本上意味着：让AI的基础更加稳健，从而使AI能够进一步强化下一代AI的基础，以此类推。

卡帕西深知RSI是可能实现的。他本人通过自己的自动研究（autoresearch）项目构建了一个RSI的微型版本：他发现AI代理可以自主地将他自己的代码效率提高约10%。他写道，如果这种能力能够扩展，他们将进入下一阶段。Anthropic是一个很好的试验场所。

AI在AI领域超越了顶尖人类研究者。来源：Andrej Karpathy

因此，他加入了Anthropic，这是一个对Sutton的“苦涩教训”所推导出的扩展定律近乎宗教般虔诚的实验室。但当你站在指数增长的边缘时，还能做些什么呢？你只能像拥抱一座巨大的山峰或一场不可阻挡的飓风的壮丽与神秘一样，去拥抱它。

站在指数增长边缘的景象：既令人惊叹又令人毛骨悚然。来源：Wait But Why

Anthropic比OpenAI年轻六岁，他们只有一次机会，而他们成功击中了靶心：对代码、智能体和企业市场的坚定不移专注，使其稳步攀升至行业顶端。这是一段令人难以置信的成功历程，从收入到估值再到知名度，甚至在与规模更大、历史更悠久的公司竞争中占据优势，期间还经历了多次与美国政府的反复拉锯。

人工智能初创公司领域的年化收入。Anthropic和OpenAI合计约占90%。来源：The Information

Anthropic和OpenAI的收入（实际和追踪数据）。来源：TickerTrends

OpenAI的故事则截然不同。

它因ChatGPT一夜成名，但随后不得不面对成功带来的灾难：太多昂贵的免费用户不愿付费。截至撰写本文时，美国家庭的显性偏好显示，仅有2.2%的人愿意为AI订阅付费。尽管如此，OpenAI在任何关键指标上并未落后于Anthropic：他们在收入（Anthropic的收入滚动预测表现更优，但不等同于实际收入）、影响力和雄心方面几乎势均力敌。

或许最重要的是，OpenAI修复了其主要弱点：过度多元化。今年早些时候，Altman砍掉了占用宝贵计算资源并分散RSI路径的次要项目。正如我之前所写：

OpenAI在2025年宣布了Sora（视频生成器）、Atlas（网页浏览器）、新设备以及ChatGPT的电商功能。Altman将这种做法比作“押注一系列初创公司”。我称之为“高风险”。到2026年3月，OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo告诉员工他们正处于“红色警报”状态（第二次出现）。她将Anthropic的企业市场进展描述为“警钟”，并取消了所有“支线任务”。现任和前任员工描述了一段战略混乱时期：混编团队、不稳定的计算资源分配、一系列重组决策……

分析师将OpenAI此举解读为试图追赶Anthropic在企业市场无可匹敌的收入表现，但我的理解认为收入并非首要因素。OpenAI不会担心Anthropic在某个时间点拥有更高的收入——如果有什么担忧，那也仅是关于增长轨迹。

OpenAI意识到Anthropic开始展现出与原型RSI一致的加速迹象。他们当然关心收入，但Altman不会为了短期交易而进行全公司范围的重组。这是一次旨在长期投资的彻底改革。OpenAI可以接受Anthropic赢得企业市场，但无法承受其他人实现RSI驱动的逃逸速度。

2025年12月“企业大语言模型API使用量市场份额”，Anthropic同时击败了OpenAI和Google。来源：Menlo Ventures

OpenAI反应迅速。它加倍投入Codex、代理、企业级应用，最终走上递归自我改进的道路。如今OpenAI发展得如此顺利，内部人士自信地声称Codex实际上比Claude Code更优秀。ChatGPT Work发布后，Codex的用户增长远超预期，目前用户数已达到1000万，据彭博社最新报道。

Codex在10天内从600万用户增长到1000万用户。来源：OpenAI

Anthropic的Fable 5表现优异但成本过高——新推出的Opus 5也是如此——因此从当前最关键的性价比指标来看，GPT-5.6 Sol似乎更具优势。（如果你在纠结不同任务该使用哪个模型，我为初学者写了一篇简单的指南。）

来源：Artificial Analysis

但下个月人们又会自信地声称完全相反的观点。"我们已经重回巅峰"；"一切都已经结束了"。如此反复。那么到底谁在赢？我不知道，我不是预言者；我只是个跟随线索的人。更宏观的视角显示，无论OpenAI还是Anthropic谁更占优都不重要，因为在指数级增长过程中任何事情都可能发生，真正关键的不是当前的水平，而是发展的轨迹。

我知道的是，那些错过指数级增长第一阶段的人已经出局。从目前可获取的公开信息来看，这似乎就是谷歌的处境。

Anthropic早在2023年4月就提出了这个强有力的论断："我们认为训练出2025/26年最佳模型的公司将在后续周期中遥遥领先，其他人根本无法追赶。"这就是我所说的"逃逸速度"。它指的是摆脱行星引力场、不再落回地面所需的速度。一旦达到这个速度，下一个模型的发布将因前一个模型在训练和后训练阶段的参与而加速。截至本文撰写时，Anthropic和OpenAI在2023-2024年期间的所有论断都已成真。

以上所有情况——先是逐渐发生，随后突然爆发——都在2026年前几个月陆续出现。在这整个故事中，谷歌的位置在哪里？你能看到他们吗？是的，他们有Gemini 3点几版本。还有Antigravity。以及一个叫Omni的东西（稍后会详细介绍）——但他们在代码+代理+企业+RSI竞赛的前沿领域几乎看不到踪影。2026年7月21日，谷歌发布了其最新模型——Gemini Flash 3.6。以下是它在Artificial Analysis智能指数中的排名：

谷歌Gemini Flash 3.6在AA智能指数中排名第10，落后于所有其他前沿AI实验室。来源：Artificial Analysis

这个成绩对谷歌来说是无法接受的。一定有非常重大的事情正在这家搜索巨头内部发生，否则它不会放弃实现RSI所带来的良好声誉和额外收入。这可能大到公司分崩离析，或者它正在瞄准更大的目标。

究竟可能发生什么重大事情？

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