Apps, Agents, and Aggregation

Apps, Agents, and Aggregation – Stratechery by Ben Thompson

Apps, Agents, and Aggregation

星期一，2026年9月28日

收听播客

收听本文：

登录收听

三款革命性产品——你一定听过这句经典开场白。一款宽屏触控iPod，一款革命性的移动电话，以及一款突破性的互联网通信设备。这就是乔布斯当年介绍iPhone时的原话：

今天，我们要推出三款革命性的产品。第一款是宽屏触控iPod，第二款是革命性的移动电话，第三款是突破性的互联网通信设备。所以，三样东西：宽屏触控iPod、革命性的移动电话、突破性的互联网通信设备。iPod。手机。互联网通信设备。iPod。手机。明白了吗？这并不是三台独立设备，而是一台设备，我们称之为iPhone。今天，苹果将重新定义手机。

我之前曾引用过这段话，通常是为了说明当时观众并未真正理解“互联网通信设备”的含义，尽管这正是iPhone最具革命性的功能。

但此刻我想到的却是“明白了吗？”这句话。你明白了吗？——现在是聊天机器人，未来将是自然交互界面——这就是我们与AI沟通的方式吗？你明白了吗？——我们不仅不会编写程序，甚至不会使用计算机，AI将取而代之？你明白了吗？——预先构建的用户界面（写一次，到处运行，人人可用）已经彻底终结？这些不是三个独立的预测，而是2026年当下正在发生的现实。未来已经到来，即使它尚未普及。或者，它真的到来了吗？

消息传递与待完成的工作

我曾在2014年2月18日撰文指出，消息传递是移动互联网的杀手级应用；我特别标注日期，因为那天恰好是Facebook收购WhatsApp的前一天。我的论点是：手机最初作为便捷的信息设备出现，但真正具有颠覆性的应用场景却是极其人性化的：

七年前，计算机变得可以放进口袋，但最初的应用场景是让信息展示不再受限于用户方便的时间和地点——网络如今无处不在。然而直到最近，当通信节点变为智能手机时，这个时代的杀手级应用才逐渐显现，它就是消息传递。虽然固定电话实现了实时通信，网页实现了被动通信，但消息传递实现了持续不断的通信。对话永不停止，朋友的聚散节奏由注意力决定，而非物理距离。而由于我们都是人类，渴望人际互动和情感联系，我们非常乐意将大量注意力投入到消息传递中，投入到那些对我们最重要、始终陪伴在我们口袋和手提包中的人身上。

Meta收购WhatsApp实际上是一种雄心的倒退；一年前，该公司曾推出专为Android设计的界面应用Facebook Home。当时的CEO马克·扎克伯格曾向《Wired》杂志表示：

Home 将你的手机转变为 Facebook 设备。即使屏幕被锁定，朋友动态的照片流也会填满整个屏幕。更新内容也会显示在主屏幕上。更进一步的是，Home 让 Facebook 成为设备上主要的沟通方式。公司的消息软件与短信合并，你可以在使用其他应用时继续通过“聊天头像”进行文字交流。扎克伯格认为，社交网络在用户生活中扮演着过于重要的角色，不应被海量应用所淹没。“应用并不是世界的中心，”他说，“人，才是。”

我强烈反对这一观点，并在《应用、人与待完成的任务》一文中写道：

应用与人。根据扎克伯格的说法，这就是二分法。但他错了。他忽略了待完成的任务。这是我的（精心挑选的）主屏幕：我的 iPhone 主屏幕聚焦于有多少图标与“人”相关……三个屏幕总共只有四个。人对我来说很重要，但我使用手机的目的远不止于此。那么，如果我考虑“待完成的任务”呢？……总计：151 个应用，80 个待完成的任务，4 个与人相关的焦点。应用不是世界的中心……但人也不是。智能手机之所以能统治世界，是因为它们在比以往任何时候都更多的地方，为更多的人完成了更多的任务。Facebook Home 实际上让任务更难完成，将其降级到我第三张屏幕的文件夹中。Facebook 有什么资格优先考虑我的任务？

这些截图显示了 151 个应用；如今我的手机上有 689 个。不，我很少打开其中大部分，但嘿，如果我再次需要过去出于某种原因下载的随机应用，它就在那里。更普遍地说，这些数字说明了 iPhone 和 App Store 所实现的可能：为各种此前无法在移动中进行的活动提供定制化界面。

尽管如此，核心应用集依然保持惊人的稳定性：包括 WhatsApp 在内的消息应用、以 X 为主的社交媒体，以及如今的 ChatGPT 和 Claude。

用于 AI 的计算机

我昨天下载了一个新应用，巧合的是，这个灵感来源于一个 WhatsApp 群聊。

我一直全身心投入到代理（agent）中。最初是编写代理，然后是构建一个专门的 Claude 线程形成的总体想法追踪代理，最近则是专门针对我公司需求定制的代理。正是这段经历让我对 Muse 产生了即时的兴趣，因为它实际上为人们提供了必要的基础设施，使他们能够拥有自己的代理。

理解代理的关键在于：它们不仅仅是 AI：它们是拥有计算机访问权限的 AI。在 ChatGPT 时代初期就很明显，AI 不会取代计算机，而是操作它们；从 2023 年《ChatGPT 获得计算机》一文，当时 ChatGPT 添加了插件，包括来自 Wolfram|Alpha 的插件：

这个功能之所以能如此出色地运作，本身就是对助手 AI 是什么、不是什么的证明：它们不是我们以前理解的那种计算；它们在“思考”和沟通方式上出人意料地像人类。坦白说，我解决这三个问题也会很困难——这就是计算机存在的意义！现在，ChatGPT 有了自己的计算机。

这个想法并不是说概率性大语言模型（LLMs）会以某种方式变得确定性，而是说LLMs能够利用确定性计算机来执行计算机任务；这正是智能体所做的，它通过能够记录信息的能力得到增强。因此，要真正交付一个可供人们使用的智能体（尤其是那些无法或不愿为智能体设置计算机的人），你必须不仅提供智能体本身，还要为智能体配备一台计算机。

这就是我之所以关注Muse发布中某个方面的原因：不是支撑Muse的Muse Spark模型，而是Meta为美国每个用户（最终可能覆盖全球）提供了一台虚拟机，配备2核处理器、8GB内存和8GB存储空间。这是一台真正的计算机，非常令人印象深刻，也是让智能体对大多数人真正可用的唯一方式。

当然，问题仍然存在：你实际上会用这台计算机做什么？这就是我新开发的应用程序的用武之地：在听说朋友用Muse查看自己的Instagram收藏后，我问Muse：

你能整理我保存在Instagram上的所有食谱吗？

在首先生成了一份PDF文件（“嗯，PDF不太实用。你不能以更易访问的格式存储它们吗？”）后，我得到了一个新应用：

整个过程只用了5分钟，而整个对话发生在遛狗的过程中。

这个应用还不完美：目前它只是一个分类Instagram视频的工具；我让Muse实际阅读字幕并观看视频；它正在努力实现这一功能，但受限于Instagram的速率限制：

我可以耐心等待；我还有689个其他应用需要查看。

当然，我不会这么做；事实上，我查看的应用数量正在急剧下降。我理解为什么让智能体访问你的个人计算机听起来令人害怕，但所有带有命令行界面的应用程序早已被智能体使用了很长时间；从GPT-5.6 Sol开始，所有带有用户界面的应用程序也都可以被使用，尽管速度较慢。Astra让这一切变得快速。而且，这就是全部：AI基本上可以使用任何我不希望它使用的应用或网站。

坦白说，我对此感到满意。我之所以有689个应用，是因为我曾经有那么多服务或游戏，至少在某个时候想要或需要与它们互动；所有这些都要求学习它们的工作方式才能完成我想要完成的事情。毕竟，这就是重点：我不是专业的应用程序用户，我只是想完成事情的人。而AI确实能完成这些事情。

从发现到灵感

我把新开发的Muse构建的食谱盒应用称为手机上的第690个应用。事实上，它代表了无限应用：我选择的智能体可以按需创建任何我想使用的应用，即使这个应用只属于我一个人。这是LLMs兴起后另一个未来愿景的最早体现：真正定制化的用户界面。从《2024年生成式AI通往未来的桥梁》一书来看：

这就是你开始看到桥梁的地方：我所描述的是生成式AI的一个应用，具体来说是按需生成的用户界面。它也是一个可以想象在现有设备上发挥作用的应用。例如，如果智能手表应用不需要像小尺寸iPhone那样通过触摸操作进行导航，而是能直接在特定时刻展示你需要做出的精确选择，那将更加实用。我们今天通过确定性编程已经看到了一些迹象，但最终的实现将通过生成式AI按需完成。当然，生成式AI也可以在手机上使用，我认为目前围绕生成式用户界面的探索主要会发生在手机上。我们确实看到了生成式AI在各个领域的大量实验和快速发展，就像过去在个人电脑上看到互联网的大量实验和快速发展一样。那次的实验和开发不仅在PC上可用，还搭建了通往智能手机的桥梁；我认为生成式AI正在做同样的事情，即搭建通往可穿戴设备的桥梁——这些设备不是配件，而是具有通用计算能力的独立设备。

上周的Meta Connect大会一如既往地聚焦于新的Meta设备，主要是眼镜；但今年不同之处在于Muse如何让一切变得有意义。Meta的设备并不是AR或VR设备，甚至也不是AI眼镜：它们是Muse的传递机制。事实上，我之前提到的通用计算设备已经存在：Meta已经将其提供给每个用户供Muse使用。

正如我之前在食谱盒应用中看到的那样，生成式用户界面已经到来。没错，我仍然认为即时生成的用户界面尚未到来，但它确实已经走在了这条道路上：我获得了专为我定制的用户界面，而无需与任何人共享该应用。它本质上是可丢弃的，因为它是无限的。

这与网站的发展历程如出一辙。过去，出版物因依赖印刷机和运输卡车而稀缺；随后，随着分发变得免费，网络变得丰富起来。由此延伸，最重要的问题变成了发现；那些解决了发现难题的公司聚集了需求，从而获得了对供应方的控制力，特别是在Meta和Google这样的公司，形成了惊人的广告业务（这就是聚合理论）。

然而，真正稀缺的其实是通过网络或应用完成具体任务的能力。随着代理（agent）的出现，执行任务的能力正在变得丰富；真正稀缺的是主动性。需要解决的问题不再是发现，而是灵感；那些解决灵感难题的公司将获得对所有拥有待完成事项实体的控制权。一旦用户专注于解决问题，所有需要完成该任务的应用和服务都会被抽象为实现细节，成为像在聚合者（Aggregator）时代下出版物所面临的命运一样的供应商，为了从代理（Agent）——这个不仅是用户需求更是用户欲望的终极守门人——那里争夺残羹冷炙。

聚合的平台

来自The Verge：

在上个月预告其新的Copilot“超级应用”后，微软今天正式发布了该应用。重新设计的Copilot应用将三种AI功能整合到一个界面中，涵盖聊天、编码和智能体……此次所谓“超级应用”中令人意外的新增功能是“代码”标签页，这并非传统知识工作者类应用通常会包含的功能。它允许任何人创建应用、追踪器、仪表板或自动化流程，并将结果以云端托管的内部应用形式与同事共享……Autopilot是Copilot体验的新功能，微软副总裁Jared Spataro将其描述为“数字同事”。此前名为Scout并最初以桌面应用形式推出，Autopilot是其云端版本，能够在用户睡眠时持续运行个人AI助手。与许多其他AI智能体类似，Autopilot拥有自己的云端计算实例，可被指派执行诸如监控Teams频道、运行重复性工作任务或处理后续事项等操作。与部分其他AI智能体相比，微软已将Autopilot打造为企业级产品，吸引依赖其Office和身份管理套件的公司。“Autopilot存在于您的租户中，拥有自己的身份、记忆、计算资源和工作空间，并基于微软IQ构建，因此能够理解贵组织的实际运作方式，”Spataro表示。“它出现在人们日常工作的场所——Teams、Outlook、聊天、频道和文档中，因此您可以像提及同事一样@提及它，并通过权限、审计和治理机制进行管理。”

Satya Nadella在X平台上明确表示，微软的战略始终如一：成为工作场景的操作系统。

我们正在构建Copilot，作为一款全新的工作操作系统，覆盖所有模型、所有设备形态和所有任务。今天，我们宣布了迄今为止对Copilot的最大更新，将四项功能整合在一起：· Autopilot：面向企业的主动型长期运行智能体 · Code：…… pic.twitter.com/W2ClHHkCK3 — Satya Nadella (@satyanadella) 2026年9月25日

多年前我就曾指出，理解Teams的最佳方式是将其视为微软的SaaS操作系统；而新的Copilot显然是这一理念的自然演进。关键始终在于掌控界面，并迫使其他方按照你的条件接入该界面。因此，新Copilot与Muse的相似之处并不令人意外——请注意关于Autopilot包含独立云端计算实例的描述——只是增加了企业级控制功能。

这正是技术领域的新竞争焦点，也是终极目标：不仅是像Windows这样的平台，或像Facebook这样的聚合器。Muse和Copilot所竞逐的目标正是两者兼具：成为您所需的一切的唯一界面，代表您完成计算任务，按需生成所需UI，并在您未参与时为您完成其余操作。

分发者

将所有这些内容写下来并反复提及乔布斯的“你明白了吗？”令人感到奇怪的原因在于，如果你实际在使用智能体，所有这些都显而易见。然而，许多人并未使用，这引发了一个问题：他们是否永远都不会使用？

我认为，随着时间推移，答案终将是肯定的：没有人会因为某物是应用程序而使用它，应用程序只是人们完成任务或娱乐的工具；一旦人们意识到可以直接完成任务，再通过其他方式实现就显得奇怪了。同时，企业级用户界面肯定也不受欢迎；那些晦涩难懂的界面只是用来暴露复杂功能并让用户陷入其中的手段。一旦人们意识到只需直接表达需求——在使用计算机时，你无需依赖那些不完善且刻意限制的API——再用其他方式操作就显得野蛮了。

一些企业已经预见到了这一未来。我有兴趣观察最近的Dreamforce大会：Salesforce计划收取三位数的溢价，将他们的旗舰产品打造成Claude插件；面对计算机使用趋势，这种在用户面前强行攫取利益的胆识令人敬佩，因为这将确保Salesforce用户界面永远不会再被人类交互。

然而，最引人关注的将是争夺成为用户对话代理的战争。模型相对容易替代；但代理的表现会随着对用户了解的深入以及对登录信息和文件的访问权限增加而提升。这会增强其粘性，从而提高 stakes：大多数人和公司只会拥有一个代理，而非多个。

其他所有公司面临的挑战在于，率先推出真正符合使用场景的代理产品（如广泛接触个人或员工生活和环境、已建立的消息服务、每个代理配备一台电脑等）的两家公司，正是拥有分发渠道和经验并能加以利用的公司。Meta几乎触及全球每个人；Microsoft几乎覆盖所有员工。未来可能会比你预期的更快到来。

我在本次更新中撰写了本文的后续内容。

分享

• 在Facebook上分享（在新窗口中打开）Facebook

• 在X上分享（在新窗口中打开）X

• 在LinkedIn上分享（在新窗口中打开）LinkedIn

• 通过电子邮件将链接发送给朋友（在新窗口中打开）Email

←

2026.39：聚合商战争就此开始