No.28 高盛往事：金钱、智慧、贪婪与金融炼金术

从19世纪纽约的喧嚣街头，到今天掌控全球资本流向的华尔街巅峰，一家名叫高盛（Goldman Sachs）的银行，书写了金融世界最传奇、也最争议的故事。

它的起点，是一个推着货车的小贩，马库斯·戈德曼，在这里，清洁工能成为董事长，套利能变成艺术，有聪明人一夜暴富，也有“玩火者”兵败身死，它也曾在1929年大萧条中成为“华尔街的小丑”，也在2008年金融危机中，表演了一场金融炼金术后全身而退...

通过一段段关于智慧，贪婪与权力的故事，和您一起了解华尔街的资本游戏。

【时间轴】

0:16 华尔街和纽约是怎么来的？

6:16 美国的第一场经济危机，催生了纽交所

11:38 高盛的创始人马库斯.戈德曼，一个小贩起家的银行家

15:49 今天赚了多少钱，看我帽子有多高就知道

20:22 女婿塞缪尔.萨克斯加入，GS的名字就是这么来的

29:45 借入英镑借出美元，塞缪尔家族的套利生意赚了打钱

30:43 亨利.戈德曼新发明:用利润为企业估值

41:44 20世纪的淘宝:西尔斯百货公司融资

50:09 亨利.戈德曼离开了高盛，Goldman家族从此再无关系

56:06 “玩火者”卡钦斯，开始了金融炼金术

1:08 美国股市大萧条的到来，高盛成了“小丑”

1:16:19“华尔街先生” 西德尼.温伯格传，从清洁工到董事长

1:25:08 场外交易和本票业务，让高盛恢复元气

1:35:31 华尔街不喜欢罗斯福，温伯格却主动靠拢

1:41:07 美女和人才，我都可以帮您找到

1:45:26 20世纪最大的一笔交易:福特汽车上市

1:52:48 从顾问投行转变为交易投行

1:55:20 格斯.利维传——“华尔街在聪明的交易员”

2:07 宾夕法尼亚铁路公司破产案的重创

2:20:21 我们是最擅长大宗交易的银行

2:24:07 约翰.怀特黑德推动高盛由个人英雄到团队作战的转变

2:35:14 怀特黑德定义的职场“军规”

2:37:40 要想不被恶意收购？先交保护费

2:47:18 英国的“改革开放”}

2:49:50 吃的下亏才能赚得到钱

2:53:29 英国媒体大亨——麦克斯韦尔

2:55:59 高盛和麦克斯韦尔的“合谋”

3:09:55 高盛也有压错“宝”的时候

3:14:20 科尔津的改革和上市的尝试

3:16:17 30倍杠杆的对冲基金——长期资本管理公司

3:24:36 鸡蛋放到了不同的篮子，可惜，放篮子的车翻了

3:37:19 高盛内部的政变——把科尔津赶下台

3:40:26 投身到互联网泡沫中去！

3:46:04 只要罚摩根斯坦利交的罚款比我们多，我们就赢了

3:52:46 2008年金融危机

3:55:50 债务证券化的故事

3:57:16 债券打包成有价证券——MBS

3:59:42 不同的MBS打包，变成了CMO——葡萄干里掺点大便

4:07:36 什么是”掉期“？

4:15:01 我们需要CDO——大便上撒点葡萄干

4:22:54 合成CDO，彻底推向泡沫的大杀器！

4:32:03 一边售卖一边做空:给卖出老房子放火

4:35:09 大崩盘！但是我赚翻了！

4:42:33 自营交易被限制，逐渐转型到普通投行

4:44:56 今日高盛

【提到的人物和资料】

马库斯.戈德曼 （1821年12月9日- 1904年7月20日）

1869 年，马库斯·戈德曼 （Marcus Goldman） 在纽约松树街 30 号开设了第一家 $GS 办公室。

塞缪尔.萨克斯 1851-1935

沃尔特.萨克斯 1884-1980

西德尼.温伯格 1891-1969

格斯·利维 1910-1976

1999年高盛上市

华尔街的梧桐树

【本期主播】剑锋，寒芽

【音乐】M83 - Midnight City (Lyrics)