屠龙之术播客1:26:25

语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo

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会先在本集摘要、章节、转录和笔记里找答案。

TL;DR · AI 摘要

本文通过技术-产业-资本的视角，探讨了2026年初AI行业的关键发展，包括Agent、Harness等技术趋势，coding领域的竞争，以及资本市场的变化。

核心要点

  • Agent和Harness成为2026年AI技术的重要共识。
  • coding领域在当前AI行业中占据主导地位。
  • OpenAI与Anthropic的竞争日益激烈。

结构提纲

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  1. §引言

    介绍文章背景及作者对AI行业的持续关注。

  2. §技术

    讨论Agent、Harness、世界模型等技术趋势。

  3. §产业

    分析coding领域的竞争态势及应用趋势。

  4. §资本

    探讨软件/SaaS股暴跌、算力/数据中心等资本市场动态。

思维导图

用一张图看清主题之间的关系。

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  • 2026年AI行业分析

金句 / Highlights

值得收藏与分享的关键句。

章节

  1. 标题页

    标题页

  2. 现场调查

    现场调查

  3. 主桌的比喻

    主桌的比喻

  4. 第一章：技术

    第一章：技术

  5. 26年共识：Agent

    26年共识：Agent

  6. 我们一路走来

    我们一路走来

  7. junyang离职之后的推文

    junyang离职之后的推文

  8. “自主学习”

    “自主学习”

  9. “harness”

    “harness”

  10. harness的比喻

    harness的比喻

  11. harness的构成

    harness的构成

  12. 意外出现的世界模型

    意外出现的世界模型

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标题页

现场调查

主桌的比喻

第一章技术

26年共识Agent

我们一路走来

junyang离职之后的推文

“自主学习”

“harness”

harness的比喻

harness的构成

意外出现的世界模型

openclaw

claude code

开源

开源热门项目板块

coding agent和通用agent边界模糊

第二章产业

当前coding是绝对主桌

AI coding带来的趋势

coding战场很大很大

OpenAI vs anthropic

先看ChatGPT的用户数据用户量、时长、留存

挡不住的Anthropic

疯狂发布产品和功能的claude

两家公司的厮杀

各种飞速增长的曲线

all in one的不同理解

模型的竞争

模型的竞争进入按月计的周期

大家的期待

我们等到来gpt5.5和deepseek v4

v4 怎么样？

大家都学坏了

开源

中美对抗

a16z每半年一次的AI应用榜单

图片和视频的竞争，以及sora关停

我们看到了新的sota图片模型gpt-image2

老生常谈的arr

AI+法律

行业渗透

第三章资本

软件已死

两种对立的观点

大写的一个惨

跌到底了吗？

servicenow的案例

软件股一直都是“优等生”

“这次不一样”

MAG7也在经历调整

他们依然非常大

英伟达的疯狂预期

cash flow出现了一些问题

所以出现调整

英伟达的股价

科技巨头比沃尔玛便宜

市场本身的调整

收入大面积超预期，但股价……

问题还是出在现金流上

Q1涨的好的存储和光

市场总是跌多了就会涨

标普新高，英伟达重回5万亿美金

再看所谓泡沫的核心议题-算力/数据中心

数据中心-token工厂

所有人疯狂囤积算力

几年前的H100租赁价格居然还在涨

半导体行业直接起飞，也包括中国的厂商

CPU又是为什么？

英特尔重回巅峰，以及100x pe

市场的主题几乎全部围绕数据中心

但这里肯定有一些“隐患”-半导体capex周期和数据中心延期

一级市场

创纪录的26年Q1

大大大

YC的眼里，这个行业只有AI，没有其他

后期成为了某种意义上的新“公开市场”

已经过时的OpenAI/anthropic的收入预期

8000多亿美金的OpenAI是什么概念？

那anthropic能到多大？

循环融资again+标普500新高again

所以我们在哪里？距离“泡沫”还有多远？

番外篇

书店的AI畅销书

红果短剧- AI剧-单日投放破亿

OpenAI星际之门计划的实施进度

缅因州可能通过数据中心禁令

一些更极端的“表达”

“恩格斯暂停”

谁甘心被拍成一张纸呢？

上次狂喜摄影师的抓拍

最后一页感谢

#AI#技术趋势#行业分析

节目笔记

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这期节目是上周末狂喜播客节现场我的专场内容，我用我可能最习惯的方式去讲述了2026年Q1-到4月底这段时间AI行业发生的种种……

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熟悉我播客的朋友可能会问，你不是春节前刚发了25年的总结，春节后的3月初也发了个超长的PPT吗？

是，现在AI行业的发展速度过于快了，所以在四月底这个时间点我需要再做一次整理……

（麻了都，真的）

这次的机构我没有用之前的中美对抗的角度，而使用技术-产业-资本的叙事方式来展开。

  • 技术：Agent、Harness、Infra、世界模型、开源
  • 产业：coding、OpenAI vs anthropic、中美模型竞争、应用趋势、行业渗透
  • 资本：软件/saas股暴跌、MAG7、二级市场、算力/数据中心、一级市场

以及在PPT的最后我又讲了点“别的”内容……

PPT在我的IMA数据库中，可以扫码或者点击链接加入

【ima知识库】屠龙之术VIP报告库**ima.qq.com**

Image 3Image 4 （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)

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下面正片开始……

【时间线】

00:41 标题页

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01:05 现场调查

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02:35 主桌的比喻

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04:08 第一章：技术

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04:53 26年共识：Agent

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05:54 我们一路走来

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07:20 junyang离职之后的推文

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08:34 “自主学习”

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09:21 “harness”

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10:26 harness的比喻

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11:54 harness的构成

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14:01 意外出现的世界模型

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14:50 openclaw

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15:32 claude code

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16:24 开源

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17:59 开源热门项目板块

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19:13 coding agent和通用agent边界模糊

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20:22 第二章：产业

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20:54 当前coding是绝对主桌

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22:04 AI coding带来的趋势

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23:48 coding战场很大很大

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24:31 OpenAI vs anthropic

Image 27Image 28 26:10 先看ChatGPT的用户数据：用户量、时长、留存

Image 29Image 30Image 31 28:38 挡不住的Anthropic

Image 32Image 33 30:02 疯狂发布产品和功能的claude

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30:44 两家公司的厮杀

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Image 35

31:11 各种飞速增长的曲线

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Image 36

32:01 all in one的不同理解

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33:34 模型的竞争

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34:44 模型的竞争进入按月计的周期

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36:51 大家的期待

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37:35 我们等到来gpt5.5和deepseek v4

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37:53 v4 怎么样？

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38:54 大家都学坏了

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39:50 开源

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40:41 中美对抗

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41:23 a16z每半年一次的AI应用榜单

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42:11 图片和视频的竞争，以及sora关停

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44:39 我们看到了新的sota图片模型gpt-image2

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47:27 老生常谈的arr

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47:58 AI+法律

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49:17 行业渗透

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51:04 第三章：资本

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51:32 软件已死

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52:04 两种对立的观点

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53:09 大写的一个惨

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53:58 跌到底了吗？

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54:29 servicenow的案例

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55:43 软件股一直都是“优等生”

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56:14 “这次不一样”

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57:40 MAG7也在经历调整

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58:30 他们依然非常大

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58:50 英伟达的疯狂预期

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59:42 cash flow出现了一些问题

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1:00:36 所以出现调整

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1:00:55 英伟达的股价

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1:01:32 科技巨头比沃尔玛便宜

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1:02:13 市场本身的调整

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1:02:44 收入大面积超预期，但股价……

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1:03:11 问题还是出在现金流上

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1:03:55 Q1涨的好的存储和光

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1:04:25 市场总是跌多了就会涨

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1:05:08 标普新高，英伟达重回5万亿美金

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1:06:08 再看所谓泡沫的核心议题-算力/数据中心

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1:06:50 数据中心-token工厂

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1:07:07 所有人疯狂囤积算力

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1:07:33 几年前的H100租赁价格居然还在涨

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1:08:16 半导体行业直接起飞，也包括中国的厂商

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1:08:42 CPU又是为什么？

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1:09:02 英特尔重回巅峰，以及100x pe

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1:10:59 市场的主题几乎全部围绕数据中心

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1:11:18 但这里肯定有一些“隐患”-半导体capex周期和数据中心延期

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1:12:20 一级市场

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1:13:02 创纪录的26年Q1

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1:13:39 大大大

Image 84Image 85 1:14:20 YC的眼里，这个行业只有AI，没有其他

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1:14:41 后期成为了某种意义上的新“公开市场”

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1:15:06 已经过时的OpenAI/anthropic的收入预期

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1:15:21 8000多亿美金的OpenAI是什么概念？

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15:34 那anthropic能到多大？

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1:16:35 循环融资again+标普500新高again

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1:17:08 所以我们在哪里？距离“泡沫”还有多远？

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1:17:45 番外篇

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1:18:06 书店的AI畅销书

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1:18:50 红果短剧- AI剧-单日投放破亿

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如果对AI短剧有兴趣的可以听下我去乱翻书以及另外两位资深嘉宾刚录制的关于AI短剧的播客

从红果到AI短剧，谁在革谁都命？

1:21:02 OpenAI星际之门计划的实施进度

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1:21:52 缅因州可能通过数据中心禁令

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1:22:47 一些更极端的“表达”

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1:23:08 “恩格斯暂停”

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1:24:08 谁甘心被拍成一张纸呢？

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1:24:40 上次狂喜摄影师的抓拍

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1:25:43 最后一页感谢

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【播客简介】

屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，

主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。

其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……

或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。