136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS
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TL;DR · AI 摘要
Coding正推动AI从聊天机器人迈向能自主执行任务的Agent，成为AGI第二幕核心驱动力，并重塑硅谷大模型竞争格局。
核心要点
- Coding是AGI发展的关键加速器，领先模型通过代码能力放大顶尖人才生产力10-50倍
- OpenAI因过度聚焦ToC忽视Coding可能面临战略风险，Anthropic则因深度投入占据优势
- 大模型正演变为新一代操作系统，将引发白领岗位通缩与社会结构深层变革
章节
第9集季报的概览
第9集季报的概览
硅谷体感与洞察
硅谷体感与洞察
硅谷御三家内部真实情况
硅谷御三家内部真实情况
Anthropic
Anthropic
OpenAI
OpenAI
Gemini
Gemini
Meta TBD
Meta TBD
xAI
xAI
Harness Engineering
Harness Engineering
中国御三家
中国御三家
模型是新一代操作系统
模型是新一代操作系统
潜在的社会影响，失业、通缩
潜在的社会影响，失业、通缩
转录
第9集季报的概览
硅谷体感与洞察
硅谷御三家内部真实情况
Anthropic
OpenAI
Gemini
Meta TBD
xAI
Harness Engineering
中国御三家
模型是新一代操作系统
潜在的社会影响，失业、通缩
硅谷新趋势和投资新思考
语言即世界，代码即方案，智能体即？
最牛逼的AI Researcher都担心自己1－2年后没有工作了...
“挡不住了”
语言即世界，代码即方案。
节目笔记
136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS - 张小珺Jùn｜商业访谈录 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙
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136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS
张小珺Jùn｜商业访谈录
83分钟·2天前
21818
·
139
今天给大家带来的是全球大模型季报第9集，这一集的情绪十分复杂。
一方面，你会看到正在急速进化的AI革命。Coding把AI从聊天机器人Chatbot第一幕，推向了能够干活的Agent第二幕。研究员们已经不再亲自写代码。广密带来的核心判断是，Coding是新的”AI加速器"，正在加速AGI实现，领先的Coding模型就像领先的GPU。
另一方面，社会层面随之进入白领通缩与失业的窗口。整个社会准备好了应对这么剧烈变化的AI革命吗？
OUTLINE:
[00:02:00](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14)第9集季报的概览
[00:03:28](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14)硅谷体感与洞察
过去一个Q，智能水平进步幅度赶上2025全年，推背感非常强，AI奇点时刻应该很快就到
最关键转折点就是Opus 4.5 → Opus 4.6模型，算是GPT-3 → GPT-4跨代际提升的模型
今年6月之前可能还会再有一个从GPT-3→4水平幅度的跨越，OpenAI/Anthropic新模型都很强，Mythos/Spud下一代也开始训练了，继续加速
Coding会是头部的放大器，最顶尖1的人才能放大10-50倍的生产力
你是否相信Code可以表达数字世界的绝大多数任务？“语言即世界，代码即方案”
如果领先的模型公司不重视Coding，大概率会掉出第一梯队
Coding就像Amazon最早卖书一样，借助卖完书把所有仓储物流用户全都拉通了
Coding在整个AGI的历史进程中处在什么位置？
做好Coding的难点到底在哪里？不只是技术knowhow，更是战略组织和文化问题
[00:22:10](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14)硅谷御三家内部真实情况
[00:22:10](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14) Anthropic
All in Coding不是day1这个团队就想清楚的
创始人特别hands-on亲自看训练数据，重视数据和重视技术细节刻在基因里
偏好“underdog”而非大人物，文化面试非常严格，尤其是看重一个人的文化特质
[00:33:35](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14) OpenAI
在这个时代的过去胜利秘诀，可能是下个时代的毒药
过去OpenAI在ChatGPT的成功，让他们专注ToC忽视了Coding
重点说下OpenAI做的不好的地方，可以在构建组织的时候借鉴一下
OpenAI即将要发布的新模型，是真正意义上的GPT-5吧
[00:47:13](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14) Gemini
Gemini 3被高估
Coding严重落后，Google最大的战略失误
Google是最领先的追随者，资源和布局上没啥绝对短板，但战略跟随OpenAI/Anthropic，掉队可能性很低
[00:54:16](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14) Meta TBD
最有机会的挑战者，已经取代xAI，成为硅谷4号种子
[00:58:07](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14) xAI
xAI短期基本上掉队了，最大问题感觉也是战略摇摆
崩溃始于founding team逐渐离开
[01:02:00](http://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69de68cfb977fb2c47f1ee14)Harness Engineering
01:03:57 中国御三家
01:05:42 模型是新一代操作系统
01:07:01 潜在的社会影响，失业、通缩
01:14:36 硅谷新趋势和投资新思考
《全球大模型季报》系列追踪：
2023: 54. 口述全球大模型这一年：人类千亿科学豪赌与参差的中美景观
2024Q1: 64. 和广密聊AGI大基建时代：电+芯片=产出智能
2024Q2: 69. 口述全球大模型这半年：Perplexity突然火爆和尚未爆发的AI应用生态
2024Q3: 73. AGI范式大转移：和广密预言草莓、OpenAI o1和self-play RL｜全球大模型季报4
2024Q4: 86. 大模型季报年终特辑：和广密预言LLM产品超越Google之路
2025Q1: 97. 25年Q1大模型季报：和广密聊当下最大非共识、AGI的主线与主峰
2025Q2-Q3: 112. 和广密聊大模型季报：分化与收敛、全家桶与垂直整合、L4体验与挖矿窗口
2025Q4: 127. 大模型季报跨年对谈：和广密预言一场AI War、两大联盟和第三个范式Online Learning
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2天前
少聊了两个重要的问题：1. 中国模型离御三家的差距是缩小还是扩大了，以及在终局，开源模型是否能在90%的任务上胜任。2. 投资组合为什么只包含模型，而不是包括AI芯片在内的半导体产业。
Guangmi:1/ 仅说Q1，进步幅度都很大，但GAP在变大，主要是GPU问题，不好scale很大的模型； 2/ 不敢预测终局，变量太多； 3/ 二级主要逻辑是，Token需求指数级爆发，物理硬件(算力/存储/互联)跟不上，物理世界跟不上数字世界的指数级爆发
HD4047p:模型的终局，确实变数太大，但如果能分享一些思考也挺好的。我的思考是，如果当前模型范式有天花板，那么开源模型就一定能赶上。如果当前模型范式能达到达里奥所说的ai自己进化并且达到逃逸速度，那么国产模型，开源模型都危了
2天前
16:13 语言即世界，代码即方案，智能体即？
刘芮麟的CoT:语言是世界的高压表征→代码是方案的高压表征 智能体不是表征，是使用表征的主体
Hung_tdit:语言即世界，代码即方案，智能体即行动！
2天前
33:11 最牛逼的AI Researcher都担心自己1－2年后没有工作了...
程序员也在担心自己1－2年后没有工作了
不爱吃面爱吃卤煮:1-2 年太久远了，都是当下了，20%-30% 裁员程序员都是少的，遇到过裁员 60% 的，还有所有前后端测试团队都裁，每个团队留一个人
康克由:1-2年太乐观了，现在的目标是活到下半年
2天前
太好了，是广密，我们有救了！/手动狗头
2天前
AI进展太快了，季报感觉和年报一样
2天前
05:53 “挡不住了”
jaime-y:这加速论听着就吓人，像劝降的
1 天前
是不是最水的一期，街边老大爷认知
Guangmi:具体哪里水？你竟然比街边老大爷还有耐心能听完，且能听懂，还会评论，说明我讲的很不错了哈哈。
2天前
硅谷御三家讲了四十分钟，国内御三家不到四分钟，两边差距越来越大了😂😂
Guangmi:硅谷对大家有参考意义，主要目的是传递和拉齐一些认知。国内dynamics怕讲不清楚。
伸伸懒腰:glm5.1在coding上性能，已经在opus和Sonnet之间了（lmarena）。所以他家coding plan敢一直在大涨价
17小时前
感谢广密和小珺每个季度给大家分享观察！不过有一点没想明白，其实 opus 4.5 去年 11 月就发了，但是似乎大家即便一直在跟硅谷一线 researcher 聊，也没有预见到 anthropic 今年出圈和 arr 垂直飙升的速度（去年 12 月当时主流话题还是在讨论 oai 和 goog）。似乎大家都是慢了一点要到 2 月 arr 出来以后，或者是稍早点 anthropic 击溃美国 saas 开始才意识到今年第一季度的主角。或者甚至可能 Dario 自己都没意识到（去年底今年初我记得 Dario 还在峰会上阴阳 sam 锁芯片产能是瞎搞，当成 YOLO，结果转头自己晚了两个季度，只能再加价 50%-100% 去找锁...）
Guangmi:是的，Dario都低估了需求，算力规划保守了，估计后面Token定价会涨价
2天前
这集真的是绝望的一集
庄明浩:绝望到底往往就会出现希望
GtSsac:抓到庄总了
2天前
有幸见证这次浪潮，强如广密这次更多也说了很多次不知道，都很乐观，“5050”等
3小时前
模型最近一次质变是gpt5high，之后的gpt5.1codex则是把coding能力补上了。然后现在最强的coding模型是gpt5.4，openai从来没有落后过，包括跟opus对比。只要你需要真正要维护部署一个有一定规模的生产系统，那么你很快就会发现codex的能力比claude高出一个档次，claude在解决真正的疑难问题上大概只有o3水平。回过头来说谷歌，能看出来demis是真不想做coding，他宁可分配人去做多模态，做世界模型，做生物，做数学，也不想做coding，他觉得卷这东西浪费太多人力。这个我觉得挺好，所有模型卷同质化的东西才是药丸
2天前
ai之后的世界看上去就是两拨人：
一小撮想要和“上帝”掰手腕，知识负担更重的人/
和一大群“惊恐的绵羊🐑”，哈哈😂
2天前
来了，老李别走了，常驻吧
Kaitrine:+1
1 天前
坐等半年后广密自己来打脸，OpenAI 比想象的更强
Guangmi:半年后来对账哈。
1 天前
墙头草水平的嘉宾...
Guangmi:不是墙头草，是全部下注。成年人不做选择题。哪家好都行啊。
5小时前
太水了……达不到北京出租车司机的平均水平
6小时前
模型是操作系统 那苹果变成什么？ 越听越觉得模型最后是一个重工业的投资，最后变成拼血条的游戏，一时的领先不能代表什么，最后都是人类在盲人摸象。摸出了一个能自我成长的怪物，自我净化能力超强，跟人类分庭抗礼，最后人类这个种族就一致对外，有外部矛盾了。
6小时前
16:28 语言即世界，代码即方案。
8小时前
看看两家年底上市之后（也包括spaceX）,资本市场对他们的反馈，会不会让各家走出独特的道路还是说会殊途同归。
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