2026.29: Mainframes and Main Characters

大型机与主要角色 – Stratechery by Ben Thompson

本周Stratechery

2026.29: 大型机与主要角色

左图：Jean Pigozzi经Andy Hertzfeld提供，右图：GenAI经Muse Image提供

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在此背景下，本周我们特别推荐以下内容：

• 大型机的终结？ IBM的股价经历了其历史上最糟糕的一天，考虑到该公司作为上市公司已有115年历史，这话说来令人震惊。与这段历史最紧密相关的产物是大型机；大型机定义了第一波IT浪潮，其价值和重要性如此显著，以至于IBM的客户群在过去半个世纪基本保持不变。然而现在，大型机销售及其运行的软件却陷入停滞；管理层将原因归咎于AI支出，但正如我在周三更新中所论述的，IBM真正担忧的是AI将后端核心程序从过时技术迁移到现代平台的能力，这意味着那些流失的销售额可能永远无法挽回。——Ben Thompson

• OpenAI的持续冒险。与OpenAI的趣事从未停止，盛夏时节也不例外。在周一更新中，Ben分析了苹果公司发起的新诉讼，认为其更像是虚张声势而非实质威胁；周二更新中他回溯报道了Mac版ChatGPT应用的改版及其反映出的公司未来战略重点。在本周《Sharp Tech》节目以及两集《Dithering》中，我们讨论了所有这些话题，还包括OpenAI新硬件产品——一款带有机器人组件的环境音箱——及其为何听起来是硬件领域一个理想的首次尝试。——Andrew Sharp

• Netflix是否已成过去式？ 仅在去年12月，Netflix还计划收购华纳兄弟探索公司、永久主导好莱坞，并凭借庞大的热门IP库与HBO内容与YouTube竞争。但该计划在2月被放弃，此后一年可谓风雨飘摇，包括本周四和周五股价再次受挫。我在本周《Sharp Text》中对此进行了全面分析，惊叹于原创内容如今的易逝性，并指出Netflix试图通过模仿YouTube（或许是Tubi？）来吸引注意力的举措，使全球最大的付费平台看起来比以往任何时候都更显脆弱。——AS

Stratechery文章与更新

• 苹果起诉OpenAI，苹果的真正问题 —— 苹果指控AI窃取商业机密；虽然有一名员工被认定有罪，但这次诉讼更像是情绪宣泄。

• OpenAI超级应用，ChatGPT = Codex，Chat的未来 —— OpenAI将Codex重塑为新版ChatGPT；这家开创聊天类应用的公司是否正在放弃这一领域？

• IBM业绩未达预期，IBM的大型机护城河，IBM的多重AI难题 —— IBM公布的初步结果令软件市场震惊；但这个故事本质上是关于IBM及其大型机业务的。

Andrew Sharp的《Sharp Text》

• Netflix现在是否已成过去式？ —— 观察Netflix如何在巅峰时期后逐渐衰落。

Ben Thompson与Daring Fireball的John Gruber的《Dithering》

• 苹果起诉OpenAI
• OpenAI硬件

Jon Yu 的亚洲测量学

• 科利耳耳奇迹

Andrew Sharp 与 Sinocism 的 Bill Bishop 谈论中国

• K 型经济数据及其影响；马兴瑞新闻；开源 AI 的窗口期是否关闭？；SCS 与国际法

最伟大的演讲

• 夏季联赛人人兴奋，第二条围裙焦虑的夏天，如何成为 NBA 总经理

Andrew Sharp 与 Ben Thompson 的尖端科技

• OpenAI 的持续冒险，苹果的商业秘密诉讼，大型机问答，Meta，夏令时

本周的 Stratechery 视频是关于马克·扎克伯格的剧本。

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