“不造车的特斯拉”亮出“舱驾一体”全家桶，汽车长出“主动理解力”，奇瑞比亚迪等10+巨头力挺

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2026-04-22 22:26:18 来源：量子位

智能车时代的Wintel已出现

杰西卡 发自 副驾寺

智能车参考 | 公众号 AI4Auto

智能汽车，很可能不会再出现一个**“微软+英特尔”**式的**Wintel组合**了。

原因很简单——

软件、硬件分属两家，只是**PC时代的阶段性产物**。当时软件硬件之间有清晰的边界，也有足够时间进行协同。

但在智能汽车时代，软件开始直接驱动物理世界，**软硬件之间的边界正在迅速消失**。

自动驾驶需要在毫秒级做出决策，座舱系统需要理解用户意图，大模型开始尝试调度整车资源——这一切都指向同一个趋势：

**谁能掌握“软硬一体”的完整解决方案，谁才真正拥有定义体验的主导权。**

在**美国**，这条路上走得最激进的是**马斯克**。**FSD+Grok**本质上就是把“Wintel”的软硬实力收回到同一家公司手中。

而在**中国**，类似的路径也逐渐成型。走在最前面的玩家，是**“不造车版特斯拉”**——

**地平线。**

地平线造了个“整车智能体”

地平线刚刚召开的产品技术发布会，推出了一套完整的系统——**全球首套真正实现量产的“舱驾一体”软硬件全家桶**。

这套全家桶由三大产品支撑，首次将**算力、系统、执行**统一在同一架构下：

• **驾舱融合整车智能体芯片“星空”**
• **整车智能体操作系统“KaKaClaw咖咖虾”**
• **一段式端到端辅助驾驶系统HSD 1.6版本**

我们分别来看。

• “星空”芯片：驾舱融合整车智能体硬件基座

过去几年，汽车电子电气架构通常是**“分而治之”**：

**智驾、座舱**拥有两套独立的芯片（SoC）、两套软件栈，跨域协同依赖外部通讯链路，好处是分工清晰，但**成本高、存在延迟、系统协同复杂**等问题也同样明显。

**“星空”芯片**就是为了解决这一根本性矛盾而生。

“星空”芯片采用**5nm**工艺，BPU算力达到**620TOPS**，内存带宽高达**273GB/s**——目前**量产之最**。

这是**中国首款舱驾融合整车智能体芯片**，用一颗SoC取代传统智驾与座舱两套系统，真正实现**“一芯多用”**。

“星空”芯片通过业界唯一的**硬件级安全隔离**、独创的**算力动态迁移（ACE引擎）**技术，在保证智驾域功能安全达最高等级（ASIL-D）的前提下，可让BPU（神经网络处理单元）的磅礴算力在智驾与座舱任务间动态、灵活地调度。

例如，停车后，智驾任务休眠，绝大部分算力可以瞬间驰援座舱。

这种统一内存架构带来的超低延迟，让整车的响应速度跃升了一个量级。

相比双芯片方案，“星空”芯片使面积缩小了**50%**，能为车企带来的**单车综合降本高达1500至4000元**，**研发效率提升70%**，还让交付周期从传统的**18个月**缩短至**8个月**。

且**星空**与**征程**系列采用同源BPU，车企可以基于同一套技术体系，快速迭代不同车型，灵活拓展。

可以说，**性能、成本、安全**这个长期困扰汽车行业的**“不可能三角”**，首次在地平线这里实现了平衡。

• KaKaClaw咖咖虾：中国首个整车智能体操作系统

有了强大的算力基座，就需要一个全新的“灵魂”，让算力转化为用户可感的智能体验。

地平线发布了**中国首个整车智能体操作系统——KaKaClaw咖咖虾**。

和传统车机的**“机械应答”**、**一个指令调用一个功能不同**，**咖咖虾**的逻辑是**“任务理解”**。用户只需用自然语言说出一句话：

比如说“我有点热，带我去公司附近那家新开的咖啡馆，放点提神的音乐”，系统就能理解指令背后**跨越多域的复杂意图**，自动调度空调、导航、歌单，并协同执行。

这意味着用户与汽车之间，不再需要面对纷繁复杂的App或者菜单，只需要**一个统一的智能交互入口**。

且**咖咖虾**让系统的角色也随之发生了蜕变，更像一个**会的多（SKILL）、记性好（MEMORY）、有性格（SOUL）**的伙伴：

• **会的多**：咖咖虾内置多种场景技能，用户可以通过**自然语言**，零代码创建专属技能，官方和用户都可以发布Skill到社区（ClawHub），让车辆的能力池不断扩展。
• **记性好**：咖咖虾能通过长时序记忆系统，记住用户出行习惯、偏好设置和情绪变化。这些记忆驱动系统持续进化，自动生成专属的场景技能，越用越懂你。
• **有性格**：系统还支持**多维度人格设定**，能基于驾驶风格、语气偏好等形成专属的交互人格，甚至支持方言模式。

当然，**安全性**是这一切的前提。

咖咖虾基于“星空”芯片的物理隔离构建，座舱娱乐域、仪表域、智驾域互不穿透；人脸、语音及行为数据都在**端侧处理，不上传云端**。所有对外执行窗口默认拦截，工具调用必须经过安全策略审核。

一个安全、贴心、专属的**“车内贾维斯”**，由此从科幻走进现实。

• HSD 1.6：一段式端到端智能辅助驾驶能力再进阶

有了硬件和操作系统，执行能力的统一则由**HSD**来完成。

HSD是地平线打造的全场景辅助驾驶系统，也是**国内首个量产的一段式端到端系统**，在市场层面已得到充分验证。

公开数据显示，在提供HSD选项的车型中，有**77%**的用户主动选择了搭载HSD的版本。

其用户使用率也已**逼近50%**，接近关键分水岭——一旦突破50%，就意味着车主用户已经开始把“主导权”让渡给系统。

刚刚发布的**HSD 1.6版本**，则围绕用户最高频的日常通勤场景，让HSD的能力更进一步：

新版本增加了**遥控泊车、离车泊入、悬空障碍物识别、连续AES避让、油门误踩抑制**等关键安全功能，AEB和AES的生效范围最高达到**130km/h**。

而下一阶段的**HSD 2.0**（今年Q3推出），则将目标设为更激进的**“无感司机”**——

能让用户上车后就忘了自动驾驶这件事，系统驾驶行为如老司机般自然流畅，也能通过**英伟达科学家Jim Fan提出的“物理图灵测试”**（分不清人还是机器在开车）。

以上三类产品结合：HSD负责“会开”，KaKaClaw负责“会聊、会记、会执行、会成长”，星空芯片则提供底层算力和安全隔离。

从用户角度看，这套系统不再是工具，而更像是有一个能理解语境的“协同者”。

举个例子，比如想周末带家人出游，你说一句：“我们出去转转，找个适合小孩玩的地方。”

这类需求本身是模糊的，传统系统可能需要拆解成“打开地图—搜索—筛选—导航”等一系列操作。

而在整车智能体的框架下，系统首先会**调用记忆**（如过往出行、小孩年龄、天气等），**筛选目的地**，并**自动调整座舱内容**（如儿童模式、后排娱乐）和**驾驶策略**（平稳、少变道），途中还能提前规划补能或休息。

汽车第一次具备了**“理解-决策-执行-记忆-成长”**的完整智能体闭环，成为一个统一的智能体。

需要特别强调的是，这套全家桶不是PPT，**发布即量产**。

**“星空”芯片**将全球首发于奇瑞**iCar车型**，**HSD 1.6**会在近期开始分批向各车型用户推送，**咖咖虾**也同步进入量产交付阶段。

其落地标志着统一智能成为现实，智能汽车从“分布式功能域控”正式迈向“中央计算平台”时代。

智能汽车的**“龙虾时刻”**，真的已经降临。

只是，率先一步实现的，为什么是地平线？

智能汽车终局已现

2026年，智能车行业行至拐点。过去几年，行业主线是**“功能突围”**。

车企和供应商们，多忙于堆叠激光雷达摄像头、竞逐TOPS算力，以及开发高速和城市NOA、优化语音助手……每个功能都在各自独立的赛道狂奔。

这种路径在早期行之有效，但随着各类功能的能力增加，后遗症开始显现：**整个系统是割裂的**。

智驾、座舱、车控如同信息孤岛，算力重复建设，数据无法汇聚，整体效率不高，用户体验也不连续。

这就导致你的车徒有很多强大的能力，却没有一个统一“大脑”去理解需求，更谈不上主动调度一切。

所以，当下的智能车，尤为需要一个统一的“智能体”操作系统——这正是**“整车智能体”**概念出现的背景。

基于对这种行业洞察，地平线创始人**余凯**，提出了关于自动驾驶与物理AI的三个核心战略判断：

• 一、集成是计算系统不变的规律

回顾计算发展史，从PC到手机，几乎所有计算平台都经历过类似路径：**从分散模块，逐步融合到单一SoC**。

PC芯片从集成浮点运算单元（FPU）到集成内存控制器，再到集成GPU和NPU；手机芯片从集成基带（Modem）到集成ISP（图像信号处理器），再到集成NPU。

每一次融合，背后都是对更复杂应用的支持，在体验上实现了飞跃。

汽车也不例外。车端计算正经历类似的融合跃迁，自动驾驶和大模型同时成为核心应用，分布式架构很难长期支撑。

因此，**中央集成AI**正成为未来的大方向，由一颗强大的SoC统一处理多模态数据，输出全车智能。“星空”芯片正是这一规律的产物。

• 二、智能体（Agent）是车端OS的最佳形态

就像经典教材《操作系统概念》所说，**操作系统是连接用户与硬件的中介**。

PC时代，Windows的杀手级应用是Office和Visual Studio；手机时代，iOS和Android的杀手级应用是GMS及其生态。

而汽车OS的杀手级应用，余凯判断是**自动驾驶和本地大模型**。

车端独有的场景，要求实时、安全、低延迟，需要操作系统深度管理传感器、NPU、通信等一切资源。

传统操作系统只能“承载应用”，无法理解和主动执行。因此，车载操作系统的最佳形态，应该是融合智驾与智舱能力、以Agent形态存在的**“整车智能体”**。

• 三、物理世界AI和数字世界AI终将融合，走向AGI

**数字AI**（如大语言模型）主要学习语言和像素的规律，**物理AI**（如自动驾驶）主要学习物理世界的法则。

余凯判断：

2020到2025年，是**数字AI**大爆发的阶段，我们见证了**ChatGPT、Sora**的涌现。

2025到2030年，我们将进入**物理AI**时代，自动驾驶就是物理AI的第一个应用。

而2030年以后，**物理世界AI与数字世界AI将全面融合**，在工厂、家庭等全场景中服务人类，最终走向**通用人工智能（AGI）**。

智能汽车作为目前最大规模的物理AI平台，将成为第一个融合载体。

地平线近几年的路径也对应了上述判断：

**1、第一阶段：2020~2024年**

地平线以中小算力的**ADAS市场**切入，打破了国际大厂垄断，2024年一跃成为中国辅助驾驶计算市场销冠（市占率33.97%）。

这一阶段的核心是建立**量产护城河**，成为**“中国最大Tier 2”**。

**2、第二阶段：2024~2025年**

地平线推出了搭载**560TOPS征程6P芯片**的**HSD**，由此杀入被**英伟达**等巨头把持的**高阶智驾市场**，并迅速在自主品牌中高阶智驾市场占据**14.4%**的份额，与**华为、英伟达**共同位列第一梯队。

这一阶段，证明了地平线的**全栈算法实力**。

**3、第三阶段：从2026年起**

在前两个阶段基础上，地平线通过“舱驾一体”实现了战略升维，从**“智驾供应商”**进化为**“整车智能平台构建者”**。

从芯片到软件、从智驾到智舱的整车计算全覆盖，让地平线成为行业内少有的，能够同时驾驭四个象限的玩家。

可以说，地平线已经提前打好了“物理AI时代的基础架构”，为一个更长远的终局做准备。

智能车时代的“Wintel”

现在回到最开始的问题：**智能车时代，Wintel模式会不会消失？**

答案可能是否定的——它不会消失，但会合体，掌握软硬件话语权的玩家，最终可能属于**同一家公司**。

在PC时代，**微软和英特尔**分别掌握软件和硬件，通过分工协作定义了整个行业。但在智能汽车，尤其是物理AI时代，这种分工正在变得困难。

这背后的逻辑并不复杂。

首先是**用户体验**层面，自动驾驶涉及安全，座舱涉及交互，大模型涉及理解，这些能力必须在极短时间内协同完成。

任何跨系统的延迟，都可能影响最终体验甚至安全。因此，芯片、操作系统、算法在设计阶段就必须深度耦合。

其次是**车企需求**。在智能化竞争加剧的背景下，车企更倾向于选择可以快速落地的整体解决方案，而不是多个供应商拼装。

再从**行业结构**看，中央计算正在成为主流方向。

单颗SoC需要承担多域任务，同样要求硬件算力、操作系统调度、功能安全机制必须高度统一设计。

这些因素叠加在一起，我们已经能看到一个相对清晰的结论：

未来能成为智能车“Wintel”、掌握行业话语权的玩家，必定具备**软硬一体**能力。

从目前的行业格局来看，这条路径已经有了明确的探索者。

**美国**最典型的代表是**特斯拉**，从自研芯片、Dojo超算，到完全自有的FSD算法+Grok交互模型，就是把软硬一体推向极致的体现。

在**中国**，**地平线**也显现出同样的路径。这种路径的可行性，已在地平线所处的生态中得到验证。

目前，地平线已链接**超过200家**上下游产业伙伴，包括车企、Tier1、ODM、IDH、芯片、图商、传感器等，构建起了产业最成熟的量产交付系统。

其产品解决方案已获得**27家OEM（42个OEM品牌）**采用，前十大中国OEM都是地平线客户，已有300+款量产上市车型，为超600万车主所用。

发布会当天，地平线官宣星空芯片获得十余家车企品牌及数家Tier 1合作意向，包括**北汽集团、比亚迪集团、长安集团（长安启源、深蓝）、大众集团、奇瑞集团（风云、iCAR、捷途、星途）、一汽奔腾**等车企；**北斗智联、博世、博泰车联、德赛西威、电装、法雷奥**等国内外Tier 1。

这说明，地平线“星空”方案已获得行业规模化定点量产认可，构建起从自主品牌到国际供应链的智能出行“全明星”矩阵。

也进一步验证，地平线在行业中，已经成为中国智能车产业名副其实的“生态基座”和“最大公约数”。

而地平线之所以能吸引众多伙伴，加入其生态阵营，和公司的**商业模式**密不可分：

地平线坚持用**Tier 2模式**实现一体化能力——**不造车，不直接参与整车竞争，与上下游广泛合作**。

这也是为什么，地平线被外界叫做**“不造车的特斯拉”**。

在发布会上，**余凯**有一句话很能说明态度：

地平线要做生态获客的“样板间”、生态竞争力的“压舱石”、伙伴创新的“公约数”。

这种**“全维利他”**的策略，决定了地平线更容易成为一个“通用平台”，也使其能够同时服务多个品牌，并让新技术更快进入量产体系。

从产业视角看，地平线正在向一个承载整车智能的底层平台转变，这种角色更接近于一种“基础设施”。

至于最后，谁是智能汽车时代的**“新Wintel”**，时间会给出最终的判断。

但至少在今天，地平线已经先行一步，成为中国市场上离终点最近的那一个。

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