183: 与Henry的「AI季报26Q3」：Muse引爆个人助理、Astra进入机器人、OpenAI收入猛增

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「这个秋天并不冷。」

AI 本身的进展速度已经超过了对它的理解和讨论的速度。最近几天，OpenAI Dev Day、Google 的 Gemini 4 连番登场。而我们第一次录节目还是在 DevDay 之前。

所以本期的内容由两次录制构成：前面一部分，我们单独放了对个人助理的讨论，包含 OpenAI DevDay 之后的新信息，和第一次录时，对 Muse、Instinct 等产品的讨论。后面是我们第一次录制的其他讨论。我自己觉得很有意思的部分有：

• 多智能体的一体两面：OpenAI 用多智能体协作解决了千禧年难题，而不受控制的协作又带来了 Hugging Face 攻击事件。

• GPT-6 Astra 发布之后，具身智能领域的兴奋和害怕。我们会在 11 之后的「具身季报」里，更充分地讨论这个问题。

本期季报的嘉宾是 MoE Capital 的创始合伙人 Henry Yin。这是一家位于硅谷的早期基金，主要投资 AI 基础设施、数据、 Agent 和机器人。取名“MoE (Mixture of Experts)”是因为他们有多位来自前沿 AI 实验室的研究员做个人 LP 和顾问。我们的讨论会更偏研究视角和一级市场视角。

从 2023 年到 2025 年，大模型热潮以来，每年秋天前后都会有点儿“悲观气息”，但今年不一样，这个秋天不冷，各公司更新密集，比如刚刚发的 Gemini 4 我们这期就来不及讨论了（正好这个模型是北京时间 10 月 1 日发布的）。我们上季与这季都讨论的 RSI，可能正在带来加速度的量变。

祝各位《晚点聊》听友国庆快乐！

本期嘉宾： Henry Yin，MoE Capital 创始合伙人

本期主播： 程曼祺，晚点 LatePost 科技报道负责人

本期剪辑： 甜食

时间线跳转： OpenAI DevDay 后的补充讨论 -个人 AI 助理的又一轮尝试：能力成熟，也碰上生态高墙 01:44 OpenAI Dots：常驻云端的个人助理，为什么从 100 美元起步 08:25 “眼里有活”的 Instinct，但数据条款让人退缩 11:27 个人助理为何此刻爆发：Computer Use 成熟、推理成本下降 16:11 App 会接受被个人助理 over the top 吗？ 22:02 下一步：能力、生态、个性化与安全

第一次讨论：智能前沿与扩散 1.模型、科学与物理世界 31:11 Astra 与 Opus 5.5：新旗舰强在哪里，从“Put That There”到操作 Blender

1979 年，MIT 的研究 "Put-that-there": Voice and gesture at the graphics interface 开发者用 GPT-6 Astra 调用 Blender 软件，给Zillow上了一栋豪宅，做了 3D 导览图 开发者用 Opus 5.5 的 coding能力，结合一些工具调用制作的 Claude 的“生平”。

42:57 蒸馏与反蒸馏：Astra 为什么更难蒸？ 45:50 一万个 Agent、88 小时：OpenAI 如何挑战 Navier–Stokes 53:43 通用模型进入机器人：大语言模型直接成为策略模型 01:02:30 前沿模型进入生物科技：蛋白质设计、新酶与 GPT-Rosalind

2.两家前沿厂商的增速对比：增长能否撑住 算力 豪赌 01:06:18 OpenAI ARR 猛增，Anthropic 增速是否已被反超 01:12:52 Anthropic 上市材料：大客户、云渠道与 5180 亿美元承诺 01:15:10 招股书该看什么：用户画像、收入分布与 Coding 渗透率

3.多 智能体 的一体两面：攻克难题，也冲破隔离 01:16:49 1200 个 Agent 冲破隔离：“我的天，我找到了其他 Agent” 01:26:45 We Must Pace the Frontier：第三方评估能做什么 01:28:29 RSI 的两条路线，以及为什么 Infra 成为第一站

-智能扩散：更便宜、更快、更会交互 01:33:05 便宜和快为何变得更重要：同等智能的成本暴跌 01:40:08 从亏本到盈利：低价模型怎样改变开发者行为 01:43:20 Jev 爆火：把自然语言变成编程里的 if 01:49:06 GPT-Live-1 与 Interaction Models：实时交互走到哪一步 01:54:08 Grok 强势反弹：独特数据与预训练门槛 02:00:37 Q3 的两条主线与 Q4 悬念

02:03:41 连点成线：延伸推荐

附录：人物、机构与术语 -Noah Shinn： Instinct 创始人，曾任 Sierra 研究科学家。Instinct 在 2026 年以邀请制个人 AI 助手迅速走红硅谷科技圈。 -METR： 一家独立研究前沿 AI 能力与重大风险的非营利机构，为模型公司开展能力评估、红队测试和事故调查。本期引用了它对 OpenAI / Hugging Face 智能体入侵事件的独立调查。 -Tristan Buckmaster、Levent Alpöge： 长期研究 Navier–Stokes 方程的数学家。两人曾合作推进相关问题，并对 OpenAI 公布的成果与未公开研究之间的关系提出质疑。 -Artifactory： 用于集中存放和分发软件包、构件的仓库系统。多智能体失控攻击 Hugging Face 事件中的 Agent 利用共享 Artifactory 目录名建立了未获授权的通信渠道。 -RoboDojo： 包含 42 项机器人操作任务的仿真评测环境。《An Unexpected Robot Policy》用它测试通用大模型能否在未经专门策略训练时，直接依据观察输出机器人动作。

相关链接： AI & 具身季报系列： 《晚点 AI 季报：Muse 引爆个人助理，Astra 走进机器人，OpenAI 收入猛增》 171 期： 与 Henry 的「AI 季报 26Q2」：从 coding 到 RSI，强者愈强的未来？ 156 期： 与 Henry 的「AI 季报 26Q1」：OpenClaw、OpenAI vs Anthropic 的三重对阵、自进化 170 期： 与陈哲的「具身季报 26Q2」：世界模型大风不停，和不想被贴标签的人 157 期： 与陈哲的「具身季报 26Q1」：宇树招股书、人形再思考、英伟达世界模型、高自由度灵巧手

其它相关节目： 179 期： 蒸馏风暴：一场无人公开谈论的技术竞赛 178 期： 与田渊栋聊 RSI：模型自进化如何到来？ 177 期： 详解 Kimi K3：强到冲击 Anthropic 估值的模型什么样？ 83 期： 《智人之上》：没有 AI，寻找意义也是每个人的必解题｜串台《知本论》

本期提及的一些文章、论文： Dario Amodei：We Must Pace the Frontier OpenAI：On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem 测评 Astra Robotics 任务表现的文章：An Unexpected Robot Policy: Early Evaluations of GPT-6 Astra on RoboDojo and Beyond METR：对 OpenAI / Hugging Face 智能体入侵事件的独立调查 智谱：Toward Recursive Self-Improvement: How GLM Built Its Own Inference Infrastructure

小红书@ 曼祺_火柴Q 即刻@ 曼祺_火柴Q

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